創富、守富、傳富
- I創富Create
創造財富是一種能力。
- II守富Preserve
守護財富是一種智慧。
- III傳富Pass on
傳承財富是一份責任。
從投資教育，
到家族財富
真正的財富自由，不只是擁有多少財富，而是能否讓辛苦累積的成果長久留下來。
過去，UC 從投資教育出發，致力於讓更多人建立正確的財務觀念，學習創造財富的能力。
對企業主而言，除了事業經營與資產成長，更需要思考風險管理、家庭財富安排，以及下一代的未來。因此，UC 開始將教育理念延伸至家族財富管理領域。
關於 UC →從建立認知、凝聚共識，到推進實務規劃
UC 以教育為起點。先讓家人對議題有共同的理解，再談具體的安排。
- 01Understanding
建立認知
從教育開始，認識家族辦公室、家族治理與傳承規劃在處理哪些事，建立長遠的財富思維。
- 02Consensus
凝聚共識
串聯企業與家族、當代與下一代，讓家人理解彼此對事業、財富與未來的期待。
- 03Planning
推進實務規劃
整合金融、法律、稅務及家族傳承等專業資源，梳理資產配置、風險管理與接班需求。
整合跨領域的專業資源
協助梳理資產配置、風險管理與接班需求，串聯企業與家族、當代與下一代，讓規劃更有方向，讓傳承更有準備。
- 金融Finance
- 法律Law
- 稅務Tax
- 家族傳承Succession
- 資產配置
- 風險管理
- 接班需求
事業逐漸穩定、累積了一定的資產之後，企業主開始面臨不同的問題：
- 1公司與個人資產如何區分？
- 2家庭財富有哪些潛在風險？
- 3未來如果不再親自經營公司，資產該如何管理？
- 4下一代又該如何參與家族財富的決策？
這些問題，往往不只是投資能夠解決的。
家族辦公室是什麼？ →傳承觀點
企業主值得關注的財富議題、實用觀念，以及不同家族面對傳承的方式。
家族辦公室是什麼？為什麼企業主需要認識？
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一瓶蠔油，如何傳承超過 130 年？
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家族財富已經準備好傳承，但家人真的知道彼此的想法嗎？
STEP Asia Conference 談家族治理、企業接班與家族衝突。STEP 的新加坡調查顯示，81% 的受訪成年人表示家人並不了解自己過世後的安排意願。
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