Services
服務
UC 以教育為起點，陪伴企業主與高資產家族。從建立認知、凝聚共識，到推進實務規劃，下面是 UC 可以陪家族一起做的事。
示意三項服務的名稱與分類，是網站依 UC 的介紹整理，正式名稱待 UC 確認。
01Education
家族傳承教育講座
UC 以教育為起點。從家族辦公室是什麼、接班與治理有哪些層次開始，讓企業主與家人有共同的語言。
可以談的題目
- 家族辦公室是什麼，可以協調哪些專業資源
- 所有權、經營權與決策責任的差別
- 百年家族企業的傳承案例（例如李錦記家族委員會）
- 台灣家族辦公室相關規範的發展
題目整理自 UC 的貼文內容。
進行方式 示意
- 主題講座（企業主、家族成員）
- 小型讀書會／交流會
- 企業內部講座
對象、時間、地點與費用 待客戶提供
02Family dialogue
家族共識與溝通
財富傳承不只是資產移轉。先讓家人知道彼此的想法：創辦人希望延續什麼，下一代想要什麼樣的人生選擇。
可以談的題目
- 兩代對「接班」與「傳承成功」的定義
- 不參與經營的家族成員如何理解自己的權利與責任
- 家族委員會、家族會議等制度的基本觀念
- 重組家庭、婚姻等情況帶來的期待落差
題目整理自 UC 的貼文內容。
進行方式 示意
- 家族對話的準備與引導
- 兩代共同參加的工作坊
- 家族治理觀念的分享
對象、時間、地點與費用 待客戶提供
03Coordination
傳承規劃整合
整合金融、法律、稅務及家族傳承等專業資源，協助梳理資產配置、風險管理與接班需求，讓規劃更有方向。
可以談的題目
- 公司與個人資產的區分與整理
- 家庭財富的潛在風險盤點
- 接班梯隊、專業經理人與家族成員的角色
- 需要哪些專業人士、各自處理哪些部分
題目整理自 UC 的貼文內容。
進行方式 示意
- 家族現況與需求的初步梳理
- 串聯、協調外部專業人士
- 規劃進度的追蹤與溝通
對象、時間、地點與費用 待客戶提供
Process
從認識到規劃
每個家族的步調不同。下面是一般的進行順序，實際流程與時間依 UC 說明為準。
- STEP 01
初次交流
透過 LINE 或電話聯繫，簡單說明您關心的題目。
- STEP 02
了解現況
約一次面談，聊聊事業、家庭與下一代的情況，以及您最在意的問題。
- STEP 03
建立共同認知
依需要安排主題講座或家族對話，讓相關的家人對議題有一致的理解。
- STEP 04
推進實務規劃
串聯金融、法律、稅務等專業人士，按家族的步調推進。
Professional resources
專業的事，由專業的人處理
UC 整合金融、法律、稅務、家族傳承等專業資源。家族辦公室是以家族需求為中心、協調這些專業資源的服務模式；不同家族辦公室的服務範圍與運作方式可能有所不同（見家族辦公室是什麼？）。
涉及投資、法律、稅務的具體建議，應由具備相應資格的專業人士提供。UC 的合作方式與可公開的合作單位待客戶提供
Consultation
想先了解哪一項？
不確定從哪裡開始也沒關係，可以先用 LINE 說說您關心的題目。
示意諮詢的方式、時間與是否收費，待 UC 提供。
